یک معلم جوان در زوریخ دهه ۱۹۵۰ عاشق یک ستاره مبدل‌پوش می‌شود، اما میان زندگی بورژوایی خود و تعهدش به همجنس‌گرایی دچار تردید و دوگانگی است. او به یک سازمان همجنس‌گرایان می‌پیوندد که در نهایت به عنوان پیشگام جنبش رهایی همجنس‌گرایان در اروپا شناخته می‌شود.

تحقیقات درباره قتل یک زن جوان، پیتر کلر، کارآگاه خصوصی را به روستای آرام شوانت در امنتال می‌کشاند. اما هر چه کلر بیشتر در پیچ و خم‌های این پرونده که در ظاهر یک قتل جنسی ساده به نظر می‌رسد درگیر می‌شود، نقص‌های این روستای ایده‌آل آشکارتر می‌گردد. جستجوی کلر به یک ماموریت مرگبار تبدیل می‌شود.